Alternance - Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)
About this job
L’ESG Montepellier recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assistant(e) en gestion de patrimoine ». Missions : Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de : Gestion administrative et suivi des dossiers : • Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients. • Préparer les documents nécessaires aux rendez-vous (Documents de conformité, études patrimoniales, bilans, simulations fiscales, etc.). • Rédiger les comptes rendus de réunions et suivre les recommandations mises en place. • Veiller à la conformité réglementaire des dossiers (Rapport de préconisation, KYC, LCB-FT, RGPD, etc.). Relation client et accompagnement : • Assurer l'accueil physique et téléphonique des clients si besoin. • Répondre aux premières demandes d’information et orienter les clients vers les conseillers. • Assurer le suivi des opérations en cours. Appui au développement commercial : • Participer à la veille économique et juridique pour accompagner l’évolution des conseils proposés. • Mettre à jour les bases de données clients et prospects. • Préparation et saisie des contrats • Participation aux RDV clients • Rédaction et construction des études patrimoniales et propositions d’investissements. Profil : Compétences techniques • Connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité, produits financiers et immobiliers. • Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, CRM dédié, Big Expert, logiciels de gestion patrimoniale). • Sensibilité aux enjeux réglementaires du secteur financier. Aptitudes professionnelles • Rigueur et sens de l’organisation. • Capacité d’analyse et de synthèse. • Aisance relationnelle, rédactionnelle et discrétion professionnelle. • Autonomie et esprit d’initiative. Profil recherché : • Formation : Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou équivalent. • Expérience : Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée ou comptable est un plus. Informations : Lieu de l'alternance : Montpellier Type de contrat : Apprentissage Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats Rémunération selon niveau d'études + âge Rentrée : Septembre #fin